Sestrám Halliwellovým zemře babička a ony k velkému překvapení zjišťují že mají čarodějné schopnosti. Prue pohybuje předměty silou vůle, Piper umí zmrazit čas a Phoebe má občas předtuchy do budoucnosti. Dohromady navíc tvoří téměř nepřemožitelnou Moc tří. Čarodějky se tedy začínají učit, jak používat dovednosti ke konání dobra. K tomu se také dobřé hodí Kniha stínů, kterou Phoebe našla na půdě domu. Kouzla ale přilákají pozornost démonů a jiných potvor a čarodějky zjišťují že mají sice velkou sílu ale rozhodně nejsou nepřemožitelné a nezranitelné. Pomáhat jim přichází jejich anděl strážný - atraktivní světlonoš Leo.