Kromě trápení s magií řeší sestry čarodějky i osobní problémy, například Piper se nemůže rozhodnout mezi sousedem Danem s světlonošem Leem. Prue získává novou schopnost astrální projekce, která se jí bude v boji se zlem rozhodně hodit. Představí se totiž samtný zdroj všeho zla a pán podsvětí, který je pro čarodějky víc než vyrovnaným soupeřem. Démonů neustále přibývá as mají stále zajímavější schopnosti - čarodějky najednou nevypadají tak nepřemožitelné jako dřív.