Děj se přiostřuje a čarodějky se dostávají stále častěji do akce. K tomu se hodí nové schopnosti : Phoebe se naučí levitovat a Piper efektivně likviduje démony pomocí molekulárního urychlování. Piper a Leo se chtějí vzít zato Phoebe začne chodit s polovičním démonem Colem. Ten má za úkol čarodějky zabít ale zamiluje se do Phoebe a láska mu v jeho záměru zabrání. Síla čarodějek už leze na nervi samotnému Zdroji, který na ně pošle dvorního zabijáka Shaxe. Tomu se podaří zabít Prue a zničit tak společnou Moc tří.