Čarodějky zaskočí nečekaný návrat Colea z podsvětí. Ten získá schopnosti měnit realitu podle svých představ a rád by se díky tomu vrátil k Phoebe. Ta ale z takového nápadu nadšená není a holkám se nakonec podáří Colea na vždy zbavit. Jinak holky zase podkávají trochu jiné bytosti než v předchozích sezonách - dojde na pohádkové víly, skříky, elfy, prince a třeba i otrávená jablko. Lea otráví světlokaz a Paige se setká se svělonošem Samem - svým pravým otcem. Piper porodí miminko, které hned po narození překypuje magickým talentem. Jednomu z démonů se podaří osvobodit mocné titány, které čarodějky přemůžou jen tak, že na chvíli získají božské schopnosti.