Lea povýšili a do hry přichází nový světlonoš z budoucnosti Chris. Phoebe získá novou schopnost empatie, která jí umožňuje vycítit emoce druhých, ale ze začátku jí spíš plete hlavu. Pipeřin malý Wyatt dělá neplechy a čarodějky se díky němu musí vypořádat s drakem. Démoni nenechají holky vydechnout. V jedné epiodě dokonce přijdou čarodějky o své magické schopnosti, jindy se přenesou zpět do 60. let 20. století. Tím cestování nekončí a navštíví i paralelní světy. Nakonec se setkají se svými zlými protějšky.